Терминът изследване не се признава от Кралската испанска академия ( РАЕ ), въпреки че често се използва в някои южноамерикански страни. Понятието сякаш идва от облекчаване, дума с няколко значения: замени или промени нещо или някой; премахване на товар; извинете ме

Използването му обаче не е свързано с тези действия. Проучването е преглед, разследване или проучване на нещо. Това, което се прави при облекчаването, в този смисъл, е да се запише определена информация, която се открива от наблюдение.

Например: "Проучване на Министерството на благоустройството установи, че в провинцията 24% от къщите нямат питейна вода", "Аз правя проучване на латиноамерикански футболисти, които са играли в африкански отбори", "Екип от икономисти правят проучване на цените на различни пазари в града . "

В областта на администрацията и финансите, особено в това, което се отнася до анализа на системите, обичайно е да се използва терминът „проучване“, който ни засяга. В този случай той се определя и характеризира със следните аспекти:
- Нейната цел не е да се определи реалната и съществуващата ситуация, която съществува в конкретна система. Следователно, това става задълбочено и подробно проучване на всеки един връх на въпросната организация.
Този процес може да продължи между месец и месец и половина.
- Много са методите, които ще се използват от тези, които извършват проучването, за да събират и събират всички документи и съответната информация. Въпреки това, сред най-често срещаните са въпросникът, личното интервю, оценките, личното наблюдение, докладването, работните срещи, вземането на проби ...

За да се осъществи гореспоменатата операция, от основно значение е лицето или лицата, които отговарят за операцията, да установят така наречения план за наблюдение. Това е документ, който трябва да се състои от следните два основни раздела: фон и изпълнение. В първия раздел, например, трябва да се включи както идентифицирането на проблема, така и контекста. От друга страна, във втория, те трябва да определят техниките, които ще се използват, приоритетите или какви ще бъдат установяването на различните задачи, които трябва да бъдат изпълнени.

Да вземем за пример неправителствена организация ( НПО ), която желае да подобри качеството на живот на местната общност. За да се запознаят с най-неотложните им нужди, той извършва проучване в района, интервюиране на жителите и записване на различни проблеми, които се забелязват при пресичане на района (замърсяване на река, липса на инфраструктура и др.). След приключване на проучването НПО ще определи какви са приоритетните действия за подпомагане на въпросната общност.

Инспекторите, от друга страна, могат да направят проучване в магазините, за да проверят колко предприятия не спазват действащите фискални разпоредби. Проучването позволява санкции на нуждаещите се и изготвяне на доклад, който ще бъде представен по-късно на пресконференция.